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年初突然爆發(fā)的新冠疫情給各行各業(yè)都帶來(lái)了巨大的沖擊，隨著全球疫情的加重，印度開啟了為期21天的全國(guó)封鎖，作為我國(guó)磷肥的主要出口對(duì)象，印度鎖國(guó)對(duì)我國(guó)磷肥出口造成一定影響。接下來(lái)，在國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制后，磷肥行業(yè)走勢(shì)如何？近日，在2020年硫及化肥市場(chǎng)研討會(huì)上中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王臣就我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析并對(duì)后市走向進(jìn)行預(yù)測(cè)。
產(chǎn)能產(chǎn)量雙下降
營(yíng)收利潤(rùn)創(chuàng)新低
2019年磷肥行業(yè)的運(yùn)行呈以下特點(diǎn)，首先是供給側(cè)改革與環(huán)保持續(xù)發(fā)力，磷肥產(chǎn)能繼續(xù)出清。2019年13家企業(yè)共100萬(wàn)噸P2O5產(chǎn)能退出，15家企業(yè)115萬(wàn)噸P2O5處產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。其次是由于化肥零增長(zhǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求和資源的約束，磷復(fù)肥產(chǎn)量連續(xù)4年下降，年均遞減3.5%，產(chǎn)量與產(chǎn)能以及產(chǎn)量與消費(fèi)減速失調(diào)。
王臣表示，國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)能力下降與優(yōu)勢(shì)磷肥產(chǎn)能的釋放使我國(guó)磷肥出口量?jī)r(jià)雙跌。2019年我國(guó)全年出口磷肥508.5萬(wàn)噸P2O5，同比下降6.7%；凈出口量為483.4萬(wàn)噸P2O5，同比下降6.3%；印度平均到岸價(jià)同比下降14.9%。此外，在終端消費(fèi)低迷與產(chǎn)能過(guò)剩的持續(xù)影響下，磷肥的營(yíng)收與利潤(rùn)創(chuàng)歷史新低。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年磷復(fù)肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3268.6億元，同比下降6.1%；全行業(yè)利潤(rùn)總額83.6億元，同比下降35.9%。規(guī)模以上磷復(fù)肥企業(yè)1019家，虧損企業(yè)216家，行業(yè)虧損面同比增加4.3個(gè)百分點(diǎn)，磷復(fù)肥行業(yè)的利潤(rùn)率僅為2.6%。
行業(yè)發(fā)展迎來(lái)機(jī)遇
市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)中向好
目前看來(lái)，整個(gè)磷復(fù)肥行業(yè)也面臨著一些新變化。“受產(chǎn)能過(guò)剩、效益下降、環(huán)保趨向精準(zhǔn)治理常態(tài)化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的疊加影響，磷肥產(chǎn)能將進(jìn)一步減少，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前十家磷肥企業(yè)的產(chǎn)量占比較2018年提高5%左右。”王臣表示，產(chǎn)能不斷下降后，綠色發(fā)展逐漸成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。例如，貴州磷化的氟回收技術(shù)使氟回收利用率進(jìn)一步提升、五環(huán)的半水二水法綠色磷酸工藝技術(shù)加緊推廣。此外，借助入園與搬遷機(jī)會(huì)，高品質(zhì)工業(yè)一銨、磷酸二氫鉀、聚磷酸銨等產(chǎn)品迅速發(fā)展，配方肥成為企業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)化服務(wù)的重要手段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整也成為多數(shù)企業(yè)的共識(shí)。
王臣還介紹，甕福與開磷強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、中化控股魯西化工，這些企業(yè)整合重組后，資源配置不斷優(yōu)化，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到不斷提升。
磷復(fù)肥行業(yè)在面臨這些新變化的同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩、資源綜合利用率低仍是行業(yè)發(fā)展的羈絆。同時(shí)，行業(yè)利潤(rùn)率低下一定程度上延緩了行業(yè)的科技創(chuàng)新發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)有農(nóng)業(yè)種植模式的矛盾也進(jìn)一步展現(xiàn)。王臣表示，國(guó)際優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的持續(xù)釋放將會(huì)給行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮帶來(lái)更大壓力。
對(duì)于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，王臣認(rèn)為，由于疫情疊加影響、環(huán)保從嚴(yán)常態(tài)化、精準(zhǔn)治理的繼續(xù)推進(jìn)以及2019年行業(yè)企業(yè)虧損面加大， 可以預(yù)計(jì)新的一年產(chǎn)能將繼續(xù)退出，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，出口市場(chǎng)也將受到影響，國(guó)際采購(gòu)量會(huì)減少。同時(shí)，由于國(guó)家的政策支持、搬遷改造和供給側(cè)改革成果開始發(fā)力，行業(yè)領(lǐng)頭羊企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)集群更加凸顯。但總的來(lái)說(shuō)，國(guó)家保民生政策的出臺(tái)會(huì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，接下來(lái)磷復(fù)肥市場(chǎng)會(huì)穩(wěn)中向好。
“我國(guó)磷肥產(chǎn)能連續(xù)三年呈下降趨勢(shì)，產(chǎn)量連續(xù)四年呈下降趨勢(shì)。2019年全國(guó)磷肥產(chǎn)能2250萬(wàn)噸P2O5，同比減少100萬(wàn)噸。全國(guó)磷肥產(chǎn)量1580萬(wàn)噸P2O5，同比下降6.9%?！敝袊?guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李光表示，2019年磷肥在產(chǎn)能退出和產(chǎn)量減少上符合業(yè)內(nèi)認(rèn)知預(yù)期，并未引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)和供應(yīng)不足。僅就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需區(qū)域變化而言，產(chǎn)能和產(chǎn)量雙下降的趨勢(shì)還將相對(duì)平穩(wěn)持續(xù)一段時(shí)間。真正需要大家關(guān)注的是全球磷肥產(chǎn)業(yè)格局變化帶來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)分配的改變，以及影響現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易秩序的世界經(jīng)濟(jì)區(qū)域化趨勢(shì)和發(fā)生影響全球突變的事件。
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